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gestion patrimoniale

Vous souhaitez vous orienter vers le métier de Conseiller en gestion de patrimoine et de fortune, Conseiller immobilier, Négociateur immobilier, Conseiller bancaire clientèle de professionnels, Chargé de clientèle dans une banque de réseau, Conseiller en investissements financiers, Conseiller bancaire clientèle de particuliers… ?

Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale à STRASBOURG

Le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale est un Titre de niveau 7 (EU)

La formation aborde les enjeux majeurs liés à la Gestion de Patrimoine, incluant la maîtrise des connaissances comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assurances. Elle prépare les étudiants à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins évolutifs des particuliers et des professionnels.

Formation en alternance : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation
Durée : 800 heures

Titre certifié par Ecole Supérieure d’Assurances (ESA). Reconnu par l’Etat au Niveau 7 (EU)

RNCP 36911

Formation en 2 ans

Objectifs pédagogiques du Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

  • La structuration, la conformité et le développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale
  • Recueillir et analyser les informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client
  • Analyser l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et la préparation à la préconisation d’actions
  • Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit de la famille et en droit privé (patrimoine mobilier et financier)
  • Analyser les fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance, les impacts des dispositifs financiers sur la patrimoine de la personne, les solutions de protection de la personne et de son patrimoine
  • Analyser l’environnement fiscal du patrimoine
  • Réaliser le diagnostic client et conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter

Modalités d'admission

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme ou titre de Niveau 6 (EU) (Licence, Licence professionnelle, Bachelor). 
Elle se fait sur analyse du dossier et entretien individuel.

Qualités requises

  • Capacités relationnelles
  • Capacité d’analyse et de synthèse
  • Capacité d’organisation
  • Capacité de négociation
  • Maîtrise des outils et technologies informatiques courants
  • Esprit d’équipe
  • Sens de l’écoute

Modalités d'examen

  • Evaluations au fil de la formation
  • Contrôle des blocs de compétences
  • Contrôle des capacités professionnelles
  • Cas patrimonial
  • Mémoire professionnel

Expérience professionnelles

Le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale s’effectue en apprentissage. Les cours en présentiel à l’ECP Apprentissage (exercices pratiques, études de cas, travaux en groupe…) alternent avec une activité professionnelle en entreprise.  L’objectif du Mastère est de vous forger une expertise pour être efficace en entreprise.

Poursuite d'études

Le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale permet à son titulaire de certifier les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier dès la fin de la formation. Une poursuite d’études est possible après ce Mastère (Doctorat, spécialité supplémentaire…).

Carrières visées

  • Conseiller en gestion de patrimoine et de fortune
  • Conseiller immobilier
  • Négociateur immobilier
  • Conseiller bancaire clientèle de professionnels
  • Chargé de clientèle dans une banque de réseau
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller bancaire clientèle de particuliers
médaille

Titre certifié par Ecole Supérieure d’Assurances (ESA), et reconnu par l’Etat au Niveau 7 (EU) avec le code NSF 313
Arrêté du 29 septembre 2022

VAE : titre également accessible par la voie de la VAE
Organisme certificateur VAE : Ecole Supérieure d’Assurances

Programme pédagogique
du Mastère Gestion de Patrimoine

Année 1

bloc général

  • Anglais
  • EFE - étude de cas e-DIXIT
  • AMF

bloc 1 - analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé (172h)

  • Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD - LCB FT
  • Fondamentaux et philosophie e-Dixit
  • Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing et communication, conquête du client et approche digitale
  • Environnement de la gestion de patrimoine et intermédiation
  • Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER
  • Assurances vie
  • Assurances de personnes
  • Cas pratique : Approche patrimoniale méthodologique - e-Dixit
  • Crédit immobilier et autres stratégies de refinancement
  • Méthodologie de la conduite d'entretien en gestion de patrimoine

bloc 2 - analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine client (200h)

  • Environnement économique / financier / marché boursier
  • Analyse des marchés financiers
  • Technique de gestion de portefeuille
  • Régimes patrimoniaux et libéralité
  • Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle
  • Droit des successions
  • Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie
  • Droit immobilier et fiscalité immobilière
  • Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
  • Cas pratique : Approche fiscale - e-Dixit
  • Relation client et mise en situation (argumentation commerciale)

Année 2

bloc 3 - préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client (268h)

  • Plan d'action commerciale
  • Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France
  • Analyse financière et bases comptables
  • Cas pratique : Approche fiscale
  • Relation client et mises en situation (entreprises et professions libérales)
  • Lutte contre la fraude
  • Droit des entreprises en difficulté
  • Caractéristiques de contrats d'assurance vie luxembourgeoise
  • Accompagnement de la croissance de l'entreprise : financement bancaire et patrimoine de l'entrepreneur
  • Les garanties assurance homme clé
  • Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Cas pratique : l'Approche patrimoniale méthodologique
  • Gestion et transmission de l'entreprise
  • Les solutions alternatives (véhicules de collection...)
  • Immobilier entreprise
  • Gestion patrimoniale internationale (expatrié/impatrié)

bloc 4 - accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (100h)

  • Placement durable (RSE)
  • Veille juridique, fiscale et financière
  • Impact de la Date et l'IA
  • Impact de l'environnement sociétal sur le GP (familles recomposées, enfants hors mariage...)
  • Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux

bloc international et citoyenneté (option)

  • 1 semaine complète d'immersion à l'international

L'IEF vous accompagne dans votre recherche d'alternance !

À l’IEF, une conseillère vous recrute et vous accompagne dans votre recherche d’alternance. Son rôle sera de cibler vos besoins et vos attentes pour vous proposer des offres d’alternance en adéquation avec votre personne. Elle vous aidera dans l’élaboration de votre candidature et vous offrira des conseils pour réussir les entretiens d’embauche. L’objectif de notre établissement est la réussite et l’épanouissement de chacun !

Nos entreprises partenaires nous transmettent régulièrement des offres afin de former leurs futurs collaborateurs.

Consultez les offres d’alternance pour le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

Nos conseillères sont à votre écoute

Des questions sur les diplômes de Mastère BAC+5 ? 
N’hésitez pas à contacter nos conseillères pour échanger avec elles sur la formation, l’alternance, ou pour prendre un RDV.


 Pour toute question concernant le parcours d’un apprenant en situation de handicap, veuillez contacter notre référent handicap : Katia KLOCKER

ou demandez à être rappelé(e) :

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Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

Les questions fréquemment posées

L’IEF propose un rythme d’alternance qui s’adapte aux besoins des entreprises et des étudiants. En Mastère Communication, l’apprenant sera en cours une semaine puis deux semaines en entreprise.

Cette formation est gratuite pour l’étudiant puisqu’il la réalise en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Une fois le contrat établi avec l’entreprise, un Opérateur de Compétences (OPCO) prendra en charge les frais et l’entreprise vous versera un salaire (voir tableau des salaires).

Pour vous inscrire en Bac+4/5 Communication, il faut d’abord nous contacter pour prendre un rendez-vous avec une de nos conseillères. Ce rendez-vous permettra de faire le point sur votre parcours et savoir si la formation est en adéquation avec votre projet.  A la suite de cet entretien, si la conclusion est positive, votre conseillère vous accompagnera dans la recherche de votre entreprise. Ce n’est qu’une fois votre contrat signé avec l’entreprise que vous serez inscrit définitivement à l’Institut Européen de Formation.

L’IEF dispose d’un parking et de nombreuses places gratuites aux alentours de l’école (moins de 5 minutes à pied). De plus l’arrêt de bus « Vienne » se trouve juste devant l’IEF, ligne G, environ 15 min depuis la gare. Notre école est également accessible à vélo, depuis la gare environ 20 min et en voiture 10 min.

Ne ratez pas la prochaine réunion d'information BTS.

Nous répondons à toutes les questions que vous vous posez !

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